做什么（One-liner）

Canvas 熊市 Agent，与 bull_agent_v1 对称：共享 2 次调用 + bull_portfolio (SPY+QQQ) / bear_portfolio (TLT+GLD) simulation，UI 只 extract bear 权重。

怎么用

macro_snapshot_v1 → bear_agent_v1  (regime=contraction, n_periods=12)
                                   → weight=0.75, total_return=-1.8%, max_drawdown=5.2%

并用 pattern：

       ┌─ bull_agent_v1
regime ┤
       └─ bear_agent_v1
       （两个节点共享 backend，只是 extract 的 weight 字段不同）

核心公式

和 bull_agent_v1 完全相同（共享 backend）。Canvas 根据 graphletType === 'bear_agent_v1' 在 extract 时选择 bear_weight vs bull_weight。

假设与适用场景

同 bull_agent_v1。

已知局限

See bull_agent_v1 card for full list — bear_agent_v1 shares all backend constraints.

参考文献

同 bull_agent_v1（Faber 2007 + Pangura Internal Rulebook）。

Golden Test

共享 bull_agent_v1 的 golden test suite（casa_trader_select + casa_dual_agent fixtures，17 tests total）。因为两个 graphlet 调用相同 2 个 endpoint，共享 backend 验证足够。

Changelog

• 1.0.0 (2026-04-21) — 首次 Active（Tier 4 batch 1.3；姐妹 operator bull_agent_v1）